שוק ההון

בית השקעות

בית השקעות

בית השקעות כשמו כן הוא. מדובר בגוף פיננסי אשר עוסק בכל מה שקשור להשקעות בניירות ערך ושוק ההון. כמעט כל בית השקעות מספק שירותי ניהול תיקי השקעות/ניירות ערך עבור לקוחות או קופות גמל וקרנות נאמנות. ברוב המקרים השירות יתפצל לניהול כאשר הלקוח פאסיבי לחלוטין ולא מתערב בפעולות בית ההשקעות ומסתכל בלבד על התשואה שהם יודעים לספק או שבנוסף ירצה לקבל שירותי יעוץ השקעות ולקחת חלק יותר אקטיבי בניהול ההשקעות שלו בתוך בית ההשקעות.

 

רוב בתי ההשקעות מחזיקים אנשי מקצוע בעלי רישיון ניהול תיקים ויעוץ השקעות אך מרביתם גם יחזיקו אנליסטים שכל תפקידים הינו לנסות ולחזות לאן רוח נושבת בכלכלה, במניות ומדדים ביחס לתפקוד שלהם ובהתאם לשינויים עקיפים שייתכן וישפיעו עליהם. המסקנות של האנליסטים הינם הבסיס שעליו יתבססו מנהלי התיקים ויועצי ההשקעות ולכן רוב המשקל על ההצלחה של בית ההשקעות נמצא בעיקר על האנליסטים ופחות על היועצים ומנהלי התיקים.

בית השקעות אשר נותן שירותי יעוץ וניהול מחויב לעמוד בקנים ובפיקוח של הרשות לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר.

בית השקעות מומלץ?

יש לא מעט בתי השקעות בישראל כגון בית השקעות מור, פסגות, IBI, מיטב דש, ילין לפידות, אלטשולר שחם ועוד.

לשאלה האם ישנו בית השקעות מומלץ יותר מהאחר, בדיוק כמו בכל תחום יש לבצע השוואה ולבחור לפי מה שמתאים אישית ללקוח. שלושת המשתנים שצריך לקחת בחשבון הינם- התשואה השנתית הממוצעת ב- 5 השנים האחרונות (לפחות), מוניטין השירות וכמובן לא פחות חשוב, גובה עמלות ודמי ניהול.

 

תן לי לעזור לך למצוא בית השקעות עם דמי ניהול נמוכים, תשואה גבוהה ושירות אישי וטוב

השאר פרטים ונציג יחזור אליך

מאמרים אחרונים:

הידרולוג והידרולוגיה

מהם אישורי הידרולוג לצורך היתר או תב”ע? ומה תפקידו של ההידרולוג בהליך התכנוני ומה הצורך בו? כחלק מהליכי רישוי ותכנון, כמו הוצאת היתר בנייה, חלק

קרא עוד »
עסקת אופציה בנדל״ן

עסקת אופציה

עסקת אופציה הינה בעצם כריתת הסכם עם בעל נכס אשר אומר שלקונה יש את האופציה לרכוש את הקרקע במחיר איקס בתקופת זמן מסוימת כאשר עליו

קרא עוד »
ליווי משקיעים בפורטוגל

ליווי משקיעים בפורטוגל

חלום הדירה הראשונה קרוב מתמיד! הידעת שבפורטוגל אפשר לרכוש דירה חדשה במיקום טוב עם הון עצמי של כ-100 אלף ש”ח ומשכנתא בתנאים חסרי תקדים של

קרא עוד »